1863年，太平(píng )天国翼王石达开部在大渡河畔被清军打败，数万名太平(píng )军将士惨遭杀(shā )害。10年后，翼王旧部张弛将军派杨啸岭携带绣有太平军秘密兵械库地形图的香袋，前往大凉山与彝族首领沙马木呷联系，共举反清大旗。杨啸岭假扮清廷士兵一路闯过了十(shí )一道关口后被清军团团围住，他急将香袋(dài )交给及时赶来的 义女杨枫(fēng )，自己奋力掩护其(qí )夺路而去。杨啸(xiào )岭杀出重围，不幸(xìng )遭参将王应章的侍卫蒙戈的暗算，弥留之际巧遇义军首领木呷，并向他通(tōng )报了军情，而且要警惕奸细。